作者 | 豆芽
歷經(jīng)資本的博弈、內(nèi)容正規(guī)軍(zhèng guī jūn)的卷入、用戶態(tài)度的拉扯后，短劇(duǎn jù)行業(yè)趟過了野蠻生長期，步入了(le)相對冷靜的“質(zhì)效雙升”關(guān)鍵期。
一個標(biāo)志性(biāo zhì xìng)的信號，是從春節(jié)檔到暑期檔，短劇(duǎn jù)步入了“檔期化運(yùn)營”。
這意味著短劇(duǎn jù)內(nèi)容成功走進(jìn)大眾視野，內(nèi)容品質(zhì)也(yě)形成了行業(yè)共識。每逢內(nèi)容檔期，我們(wǒ men)都能看到短劇在題材、內(nèi)容、制作(zhì zuò)等方面的升維。今年暑期檔，甜寵(tián chǒng)、懸疑、非遺、逆襲等各類題材的優(yōu)質(zhì)(yōu zhì)作品輪番上陣，為用戶帶來一場短劇盛宴(shèng yàn)。
率先在業(yè)內(nèi)開啟短劇“檔期化運(yùn)營(yùn yíng)”的快手星芒短劇，也預(yù)計(jì)上線 20 余部(yú bù)精品短劇，且已經(jīng)有不少現(xiàn)象級(jí)爆款，例如《黑桃四姐妹》《進(jìn)擊的潘叔》《她(tā)不是敵人》。尤其是由國民級笑星(xiào xīng)潘長江首次出演的短劇《進(jìn)擊的潘叔(pān shū)》，在快手上線以來，播放量已突破(tū pò) 3 億。
“潘叔也開始拍短劇了”、“潘叔(pān shū)爽文男主”、“潘長江還是一如既往地給我們(wǒ men)帶來快樂” ......《進(jìn)擊的潘叔》每集內(nèi)容都(dōu)有 5000 左右的評論、上萬的點(diǎn)贊。
一些(yī xiē)行業(yè)數(shù)據(jù)更直接地反映出，短劇(duǎn jù)市場的如火如荼。
8 月 8 日，快手大數(shù)據(jù)(shù jù)研究院發(fā)布了《2025 快手短劇白皮書??》，從中娛樂(yú lè)資本論清晰地看到了短劇行業(yè)的(de)繁榮態(tài)勢。2024 年，中國短劇市場規(guī)模達(dá)(dá) 504 億元，用戶規(guī)模累計(jì)達(dá) 6.62 億人，并預(yù)計(jì)(yù jì)于 2027 年突破千億??規(guī)模。
其中快手短劇(duǎn jù)日活用戶已突破 3 億，2024 年 7 月快手(kuài shǒu)短劇重度用戶規(guī)模達(dá) 1.46 億，短劇用戶(yòng hù)日均觀看時長同比增長 44%。短劇已經(jīng)(yǐ jīng)成為大眾文娛消費(fèi)的剛性組織。
除了(chú le)行業(yè)現(xiàn)狀，在這份報(bào)告中，娛樂資本論(zī běn lùn)也觀察到了一些新的行業(yè)(háng yè)趨勢，這些趨勢或?qū)?gòu)成下一階段短劇(duǎn jù)市場的主旋律。
市場持續(xù)擴(kuò)容，新題材(tí cái)、創(chuàng)作者迎來新機(jī)遇
構(gòu)成內(nèi)容行業(yè)最核心(hé xīn)的兩個要素，是內(nèi)容本身和創(chuàng)作者(chuàng zuò zhě)。多元、差異化內(nèi)容能否茁壯成長、找到適合的(de)生存土壤，以及創(chuàng)作者是否有充分的(de)發(fā)揮空間，決定了一個內(nèi)容行業(yè)的(de)持續(xù)性和潛力。
前者是內(nèi)容與大眾(dà zhòng)之間的距離，后者則關(guān)乎整個產(chǎn)業(yè)(chǎn yè)的成熟度。
就內(nèi)容而言，短劇行業(yè)經(jīng)歷(jīng lì)了由霸總甜寵，向現(xiàn)實(shí)主義、都市(dū shì)情感、歷史懸疑等更豐富的題材(tí cái)延伸的過程，節(jié)奏內(nèi)核也逐漸擺脫(bǎi tuō)了“無腦爽點(diǎn)”的單一敘事，成為映射(yìng shè)現(xiàn)實(shí)、反映親密關(guān)系、呈現(xiàn)不同世界??觀的內(nèi)容(nèi róng)載體。
根據(jù)《2025 快手短劇白皮書??》，2024 年快手站(shǒu zhàn)內(nèi)短劇題材涵蓋了“都市、戀愛??、家庭(jiā tíng)、魔幻、古風(fēng)、校園、懸疑、搞笑” 8 大主流題材(tí cái)，極大地滿足了不同用戶的差異化(chā yì huà)內(nèi)容需求。
而且這些題材的受歡迎程度(chéng dù)，隨著大眾情緒的流動持續(xù)變化。更(gèng)貼合當(dāng)下主流情緒、能與屏幕外(wài)的觀眾產(chǎn)生共鳴的都市題材，超越戀愛??(liàn ài)題材，成為 2024 年快手站內(nèi)占比(bǐ)最高的內(nèi)容。
例如，在站內(nèi)有(yǒu) 6.2 億次播放的爆款《流量女王》，就聚焦(jù jiāo)了新聞記者這一職業(yè)，其中穿插了兒童(ér tóng)走失、網(wǎng)紅人設(shè)、月經(jīng)貧困等當(dāng)下的社會(shè huì)熱點(diǎn)，角色也是反轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)再反轉(zhuǎn)(fǎn zhuǎn)，前一秒發(fā)現(xiàn)同事助人為樂，后一秒就(jiù)意識到其實(shí)是為了博眼球的(de)刻意策劃。飽滿的劇情和現(xiàn)實(shí)熱點(diǎn)(rè diǎn)的反映，讓該劇獲得不少好評。
此外(cǐ wài)，一些相對小眾的賽道，也在短劇(duǎn jù)領(lǐng)域悄然崛起。例如魔幻題材在 2024 年(nián)迎來爆發(fā)期，增速達(dá)到 325%，成為年度增長(zēng zhǎng)最快的題材；還未進(jìn)入主流賽道(sài dào)里的女性主義，目前也在短劇創(chuàng)作(chuàng zuò)中非?；钴S。
前文提到，如今短劇(duǎn jù)市場規(guī)模已非常龐大，且仍在(zài)增長階段。這種規(guī)模為各種各樣的內(nèi)容(nèi róng)提供了生長空間，而短劇特有的(de)短小精悍的模式，也讓其充分與(yǔ)現(xiàn)實(shí)生活、當(dāng)下的情緒共振，不斷滋養(yǎng)著(zhe)新內(nèi)容的產(chǎn)生。
截至 2024 年 7 月，快手(kuài shǒu)星芒短劇累計(jì)上線超過 1000 部原創(chuàng)短劇(duǎn jù)，有多部爆款，例如《我和女兒??坐(zuò)同桌》《我在大宋開酒吧》。
從創(chuàng)作者(chuàng zuò zhě)的角度，由于短劇市場運(yùn)作已經(jīng)步入正軌，平臺(píng tái)、MCN、制作公司等產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)制相對完善，創(chuàng)作者(chuàng zuò zhě)的創(chuàng)作空間、變現(xiàn)、個人成長路徑都相對(xiāng duì)明朗。
越來越多傳統(tǒng)影視行業(yè)、短視頻(shì pín)領(lǐng)域、以及其他對影視創(chuàng)作有欲望(yù wàng)的創(chuàng)作者，開始扎進(jìn)短劇賽道。
截至 2025 年(nián) 2 月，快手站內(nèi) IAP（付費(fèi)?。?IAA（免費(fèi)劇(jù)）累計(jì)作者同比提升 61 倍，成為短劇內(nèi)容(nèi róng)能持續(xù)百花齊放的重要基礎(chǔ)。同一時間階段(jiē duàn)，快手短劇內(nèi)容消費(fèi)業(yè)務(wù)中心累計(jì)上傳(shàng chuán)新數(shù)量已超過 5.3 萬部。
這種生態(tài)的(de)繁榮背后，除了市場已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模(guī mó)外，也與這個規(guī)模下用戶的(de)消費(fèi)習(xí)慣變化相關(guān)。
大趨勢來看，短劇(duǎn jù)已經(jīng)成為用戶的剛性娛樂消費(fèi)，艾媒(ài méi)咨詢數(shù)據(jù)顯示，超七成用戶已形成(xíng chéng)規(guī)律性觀看習(xí)慣。且這些短劇不論是年齡(nián líng)還是城市，分布相對均衡，40 歲以上和(hé)以下的用戶占比約 1:1，從一線及(jí)新一線、到五線城市的用戶占(zhàn)比也比較平均。
而且不同年齡、地域(dì yù)的用戶，對于短劇內(nèi)容的需求都(dōu)不一樣，這種多元的內(nèi)容感知也(yě)刺激了內(nèi)容賽道的細(xì)化，以及新(xīn)內(nèi)容的誕生。
在龐大且逐步細(xì)分(xì fēn)的內(nèi)容市場中，創(chuàng)新性的內(nèi)容、有(yǒu)抱負(fù)的創(chuàng)作者自然會找到自己的(de)生存之路。
AI 浪潮席卷短劇行業(yè)，技術(shù)(jì shù)革命驅(qū)動內(nèi)容增值
去年開始，AI 技術(shù)的(de)快速革新給各行各業(yè)帶來新信號，其(qí)對短劇行業(yè)帶來的內(nèi)容增值，更為(gèng wéi)明顯。
起初因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈還不夠完善，很多(hěn duō)短劇受限于成本、資金、規(guī)模等，效果往往(wǎng wǎng)差強(qiáng)人意。這兩年很多小型拍攝基地的(de)涌現(xiàn)，讓短劇的拍攝制作便捷了(le)很多。同時資本的涌入、以及行業(yè)對(duì)內(nèi)容質(zhì)感的要求下，很多短劇的(de)成本逐步拉高，從小幾十萬增至 300 萬以上(yǐ shàng)，最終呈現(xiàn)效果也肉眼可見地提升(tí shēng)了。
但相比大規(guī)模制作的電影??、長(zhǎng)劇集，短劇在制作上仍有諸多(zhū duō)限制，很多需要運(yùn)用 3D 動畫的題材和(hé)畫面對于短劇而言，門檻較高，更(gèng)復(fù)雜的世界??觀也無法有效落地。
而(ér) AI 技術(shù)在影視創(chuàng)作中的實(shí)踐和(hé)應(yīng)用，正在重塑制片流程和內(nèi)容思路(sī lù)，驅(qū)動短劇行業(yè)的內(nèi)容價(jià)值躍遷。
去年(qù nián)上線的《山海奇鏡之劈波斬浪》、以及前(qián)陣子推出的《新世界??加載中》，是 AIGC 短劇(duǎn jù)發(fā)展中的兩部標(biāo)志性作品。前者是(shì)國內(nèi)首部 AIGC 原創(chuàng)奇幻短劇，后者則近(jìn)一步拓展了粘土、賽博、動漫等不同(bù tóng)風(fēng)格的 AIGC 短劇，給行業(yè)打了一個樣(yí gè yàng)。
這兩部作品均基于快手可靈 AI 大(dà)模型制作而成，被稱為“無情的迭代(dié dài)機(jī)器”的可靈，經(jīng)過 20 余次迭代，在技術(shù)(jì shù)、體驗(yàn)、美學(xué)上有非常亮眼的表現(xiàn)(biǎo xiàn)，被很多專業(yè)創(chuàng)作者信賴并選擇，此前(cǐ qián)《新世界??加載中》總導(dǎo)演陳翔宇稱其為“很(hěn)低調(diào)的大神產(chǎn)品”。
從實(shí)際應(yīng)用來看(lái kàn)，AI 技術(shù)在動態(tài)分鏡、虛擬拍攝等方面(fāng miàn)的突破，成功提升了生產(chǎn)效率、降低(jiàng dī)了成本。
一些制作團(tuán)隊(duì)會借助 AI 技術(shù)(jì shù)實(shí)現(xiàn)“大場面”，因?yàn)檫@些“大場面”在(zài)實(shí)拍中通常需要高昂的置景費(fèi)用(fèi yòng)，即便是以 3D 動畫來完成，制作費(fèi)用(fèi yòng)和時間都不低。
但更重要(zhòng yào)的是，AI 技術(shù)給短劇內(nèi)容創(chuàng)作帶來(dài lái)了超乎想象的可能性，讓很多只(zhǐ)存在于導(dǎo)演想象中的畫面，以及(yǐ jí)很難通過實(shí)拍實(shí)現(xiàn)的風(fēng)格，均能(néng)借 AI 之力落地。
《山海奇鏡之劈波斬浪》就是(jiù shì)以《山海經(jīng)》為創(chuàng)作藍(lán)本，描繪出了一個(yí gè)少年與異獸勇敢搏斗，救出被海底(hǎi dǐ)異獸九嬰控制的母親和其他鄉(xiāng)親們(xiāng qīn men)的奇幻故事，該劇上線 2 周就超過(chāo guò) 5000 萬次播放，最終全網(wǎng)曝光超 4.3 億；
《新世界??(xīn shì jiè)加載中》更是涵蓋了科幻、荒誕喜劇(xǐ jù)、奇幻等 7 個風(fēng)格迥異的作品，成為(chéng wéi)目前業(yè)內(nèi)已知題材涉獵最廣、敘事體量(liàng)最大的 AIGC 短劇，該系列作品獲得超(chāo) 13.7 億的全網(wǎng)曝光，其中《馬丁癥》單(dān)劇集播放量就超過了 1 億。
上述(shàng shù)兩部作品，只是現(xiàn)階段 AIGC 短劇發(fā)展的注腳(zhù jiǎo)。技術(shù)變革帶給內(nèi)容行業(yè)的想象力，從來(cóng lái)都是超出預(yù)期的。AI 技術(shù)正在成為(chéng wéi)短劇內(nèi)容增值的關(guān)鍵杠桿，讓行業(yè)(háng yè)的天花板一高再高。
不過，AI 變革也(yě)帶來了一些挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的影視制片(zhì piàn)流程逐漸失效，而且行業(yè)也更需要(xū yào)兼具內(nèi)容和技術(shù)能力的人才。針對(zhēn duì)此，快手正在積極聯(lián)動業(yè)內(nèi)有志者，共同(gòng tóng)探索 AIGC 短劇的走向。根據(jù)《2025 快手短劇白皮書??(bái pí shū)》，星芒短劇和可靈 AI 共同啟動了「AI 創(chuàng)想(chuàng xiǎng)劇場」計(jì)劃，面向廣大的 AI 微短劇創(chuàng)作者(chuàng zuò zhě)、愛??好者和頂尖高校，發(fā)起創(chuàng)作挑戰(zhàn)。
品牌??(pǐn pái)涌入、內(nèi)容付費(fèi)：短劇商業(yè)潛力釋放
在(zài)商業(yè)表現(xiàn)上，不同于其他內(nèi)容行業(yè)初期(chū qī)的反復(fù)摸索，短劇從一開始就是(jiù shì)內(nèi)容與商業(yè)并行的狀態(tài)。
短劇誕生(dàn shēng)之初就進(jìn)入了內(nèi)容付費(fèi)模式，2023 年(nián)甚至被稱為“付費(fèi)短劇元年”，通常以(yǐ)“前 10 集免費(fèi) + 付費(fèi)解鎖??”的形式，并(bìng)延伸出了單集付費(fèi)、包月套餐等(děng)不同的付費(fèi)類型。
對于內(nèi)容行業(yè)，這種(zhè zhǒng)路徑屬實(shí)罕見。因?yàn)榇蠖鄶?shù)內(nèi)容賽道，都(dōu)是從“免費(fèi) + 廣告贊助模式”開始一步步培養(yǎng)(péi yǎng)用戶的付費(fèi)習(xí)慣，且這個過程通常(tōng cháng)非常緩慢、充滿各種阻力。短劇的付費(fèi)(fù fèi)模式意味著其一開始就走在相對(xiāng duì)健康的產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏中，甚至可以(kě yǐ)說短劇之所以能駛向快車道，與其內(nèi)容(nèi róng)中透出的野生生命力和用戶的(de)強(qiáng)付費(fèi)意愿有關(guān)。
如今，內(nèi)容付費(fèi)仍(réng)是行業(yè)關(guān)鍵的變現(xiàn)模式。且隨著(suí zhe)內(nèi)容品質(zhì)的整體性提升，每逢各個內(nèi)容(nèi róng)檔期、消費(fèi)節(jié)點(diǎn)，短劇的內(nèi)容付費(fèi)表現(xiàn)(biǎo xiàn)都非常亮眼。《2025 快手短劇白皮書??》顯示，2024 年(nián) IAP 國慶日耗峰突破 1400 萬，2025 年春節(jié) IAP 單日消耗(xiāo hào)近 2000 萬。
在付費(fèi)模式之后，短劇內(nèi)容(nèi róng)的影響力，以及在電商平臺與直播(zhí bō)、種草??等商業(yè)端的強(qiáng)掛鉤，讓短劇(duǎn jù)自然吸引了很多品牌??方的青睞(qīng lài)。
尤其是經(jīng)過一些“先吃螃蟹”的品牌??(pǐn pái)成功實(shí)踐后，品牌??方的態(tài)度從觀望(guān wàng)、試水，再逐步到如今將短劇納入(nà rù)日常營銷動作，成為傳遞品牌??態(tài)度、積累(jī lěi)潛在消費(fèi)者、甚至直接完成銷量轉(zhuǎn)化的(de)一個常規(guī)營銷手段。
2024 年快手短劇也(yě)吸引了諸多品牌??方，商業(yè)短劇合作(hé zuò)數(shù)量突破 180 部，客戶數(shù)量激增至 33 家(jiā)，實(shí)現(xiàn)了 175% 的顯著增長。成功為天貓(tiān māo)、美團(tuán)、京東、百多邦、益達(dá)等品牌??，打造(dǎ zào)了多部優(yōu)質(zhì)品牌??短劇，實(shí)現(xiàn)大曝光(bào guāng)、高轉(zhuǎn)化。
這背后，得益于快手站內(nèi)(nèi)龐大的短劇用戶基數(shù)，以及完善的(de)短劇營銷鏈路。
在商業(yè)化短劇的合作(hé zuò)中，快手已經(jīng)建立起了“投前科學(xué)(kē xué)選劇、投中豐富用戶觸達(dá)鏈路、投后量化(liàng huà)營銷效果”一整套營銷玩法，幫助品牌??找到(zhǎo dào)最合適的短劇營銷模式。而且，由于平臺(píng tái)本就聚集了行業(yè)頭部的優(yōu)質(zhì)(yōu zhì)制作團(tuán)隊(duì)，品牌??短劇的制作配置也(yě)是直接拉滿，通過好內(nèi)容以小搏(xiǎo bó)大。
已有 5 億播放的爆款短劇《我(wǒ)和女兒??坐同桌》就是百多邦的(de)品牌??短劇，母親意外地變成和閨女(guī nǚ)同樣的年紀(jì)，并化身女兒??同班新(xīn)同學(xué)，為遭受霸凌的女兒??報(bào)仇，在(zài)女兒??擦破的膝蓋、長痘等場景，百多(bǎi duō)邦變成了母親關(guān)懷女兒??的橋梁(qiáo liáng)，產(chǎn)品特質(zhì)也被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。另一部播放(bō fàng)量超 5 億的短劇《我在大(dà)宋開酒吧》也是快手與天貓(tiān māo)合作的品牌??短劇。
隨著短劇行業(yè)向(xiàng)高線城市的滲透，以及用戶規(guī)模的(de)持續(xù)增長。不論是內(nèi)容付費(fèi)、還是品牌??合作，短劇(duǎn jù)的商業(yè)潛力仍有很大的空間(kōng jiān)，而且前文提到的 AIGC 短劇，也將(jiāng)進(jìn)一步打開短劇商業(yè)生態(tài)的可能性。
短劇(duǎn jù)行業(yè)駛向“質(zhì)效雙升”的關(guān)鍵期，離不開各(gè)從業(yè)者的躬身與野望?？焓中敲⒍虅?duǎn jù)雖然已經(jīng)成為行業(yè)品質(zhì)的代表，但(dàn)仍在探索前行，2025 年快手星芒短劇(duǎn jù)將繼續(xù)堅(jiān)持“精品化戰(zhàn)略”，通過加大細(xì)分(xì fēn)題材投資、優(yōu)化政策體系賦能精品創(chuàng)作(chuàng zuò)、加碼 AIGC 投入重塑創(chuàng)作與體驗(yàn)，在內(nèi)容(nèi róng)、商業(yè)、技術(shù)維度推動行業(yè)的精品化發(fā)展(fā zhǎn)。
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